战后日本格局混乱，黑社会猖獗。盘踞在关西和大阪的玉野集团通过各种非法活动不断壮大，并开始蚕食周边地区。经过几次战争，玉野集团统一了关西，随后开始了进军关东的计划。为了对抗侵略者，东京周边的黑道帮派组成关东联邦，阻击玉野集团。在此期间，玉野组、滨中组和关东联邦樱田组之间接连发生了一系列小规模的代理人战争。已服刑八年的冢本哲夫（鹤田浩二饰）将滨中集团的首领视为自己的父亲。当首领被暗杀时，他决心暗杀樱田报仇。决议后，他的哥哥椿五郎（内出良平饰）请求北龙会的宫原和义（若山富三郎饰）帮助他，而该团体的领导人（内田朝雄饰）则寻求政治家作为他的后盾。双方战火不断扩大，无辜受害者持续增加。暂时没有网友评论该影片